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Nos expertises

Nous intervenons à chaque étape de votre développement.

01

Cession et Acquisition

Structurez votre opération de M and A de la préparation stratégique jusqu'à la clôture de la transaction.

Conseil en cession et acquisition d'entreprise
  • Analyse et préparation de la cession (Information Memorandum, data room)
  • Identification et approche des acquéreurs ou cibles potentiels
  • Négociation et structuration de l'offre (LOI, SPA)
  • Coordination des due diligences et accompagnement au closing
  • Gestion de l'earn-out et des mecanismes d'ajustement de prix

02

Levée de fonds

Construisez un dossier investisseur solide, ciblez les bons financeurs et négociez jusqu'à la signature du term sheet.

Levée de fonds et financement d'entreprise
  • Définition du besoin financier et de la structure de l'opération
  • Élaboration du Business Plan et du pitch investisseur
  • Cartographie et approche des investisseurs (capital-risque, private equity, dette)
  • Négociation des conditions d'entrée au capital et des pactes d'actionnaires

03

Évaluation d'entreprise

Produisez une valorisation rigoureuse, adaptée au contexte de l'opération, défendable face aux contreparties et conduite selon les normes internationales publiées par l'IVS.

Évaluation d'entreprise et valorisation financière
  • Méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF)
  • Méthode des comparables boursiers et transactionnels
  • Approche par l'actif net réévalué (ANR)
  • Rapport de valorisation indépendant et documentation complète, structurés selon les normes internationales publiées par l'IVS

04

Restructuration financière

Recomposez votre structure de financement pour renforcer votre solidité et restaurer votre capacité d'investissement.

Restructuration financière et optimisation de la dette
  • Diagnostic de la structure financière et identification des leviers
  • Renégociation de la dette bancaire et refinancement
  • Optimisation du BFR et de la trésorerie
  • Accompagnement en situation de difficulté financière

05

Conseil stratégique

Éclairez les choix structurants qui déterminent la trajectoire de votre entreprise avec un regard extérieur et indépendant.

Conseil stratégique pour dirigeants d'entreprise
  • Analyse stratégique et financière de projets de croissance
  • Aide à la décision en matière d'investissement ou de désinvestissement
  • Gouvernance financière et tableau de bord dirigeant

06

Due Diligence financière

Analysez en profondeur la situation financière d'une cible ou d'un partenaire avant tout engagement significatif.

Due diligence financière avant acquisition
  • Revue de la qualité des résultats (Quality of Earnings)
  • Analyse de la dette nette et du BFR normatif
  • Identification des risques et des ajustements de prix potentiels
  • Rapport de due diligence synthétique pour le comité de direction

Notre approche

Déployez une méthodologie en 4 étapes

01

Diagnostic

Analysez votre situation financière, vos objectifs et le contexte précis de l'opération envisagée.

02

Stratégie

Définissez le plan d'action optimal, les scénarios possibles et les conditions concrètes de succès.

03

Exécution

Exécutez le processus avec discipline, de la préparation à la négociation puis au closing.

04

Suivi

Consolidez l'après-opération, ajustez si nécessaire et sécurisez la phase de transition.

Parlons utilement de votre projet.

Planifiez avec nous un premier entretien confidentiel pour qualifier votre besoin et cadrer la suite.

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